Панели управления CRM обеспечивают централизованный обзор данных вашего бизнеса, продаж и ключевых показателей эффективности. Ваша система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) содержит огромный массив важной информации о клиентах, лидах, текущих сделках, маркетинговых кампаниях и многом другом.

Однако одного лишь хранения этих данных недостаточно.

Вам необходимо быстро получать к ним доступ и использовать для принятия более обоснованных решений.

Именно здесь на помощь приходят панели управления CRM.

CRM-дашборды дают представление о ваших клиентах, продажах, маркетинговой активности и прогрессе в достижении целей.

В этой статье мы расскажем, что такое CRM-дашборды, почему они необходимы вашему бизнесу, и покажем, как создавать панели, которые принесут пользу вашей компании.

Что такое дашборд CRM?

CRM-панели предоставляют быстрый доступ к актуальной информации о ваших продажах и эффективности. Панели управления — стандартный функционал большинства современных CRM-систем. Лучшие из них предлагают широкий выбор наглядных графиков и диаграмм, которые легко интерпретировать.

Кто использует CRM-дашборды?

Сотрудники всех подразделений компании могут извлечь пользу из интуитивно понятной визуализации ключевых данных. Некоторые дашборды, например списки задач, предназначены для индивидуального использования. Другие, такие как отчёты по эффективности кампаний, доступны целым командам.

Наибольшую ценность от CRM-дашбордов получают отделы продаж, маркетинга, поддержки и топ-менеджмент.

Отдел продаж

CRM-дашборды помогают команде продаж отслеживать воронку и расставлять приоритеты среди самых важных сделок и возможностей. На дашбордах можно отображать статус сделок, прогнозы продаж, результаты работы отдельных менеджеров и многое другое.

Маркетинг

Маркетинговые CRM-дашборды отслеживают ключевые метрики — от размера базы контактов до эффективности последних email-рассылок.

Служба поддержки

Сотрудники поддержки могут использовать дашборды для анализа рабочего процесса по обращениям: среднего времени реакции на тикеты и количества открытых запросов в работе.

Команда поддержки также может просматривать дашборды маркетинговых кампаний, чтобы лучше понимать, что нравится клиентам, и улучшать качество обслуживания.

Руководство

Топ-менеджеры не хотят погружаться в детали каждой сделки или маркетинговой кампании — им важно быстро оценить, что идёт хорошо, а что требует вмешательства. Им нужны прогнозы продаж, финансовые проекции и другие стратегические отчёты.

Дашборды — идеальный инструмент, чтобы предоставить руководству общую картину эффективности организации.

Преимущества дашбордов CRM

Когда компании решают внедрить CRM, они обычно думают об автоматизации рутинных задач или управлении контактами и лидами.

Дашборды и отчёты CRM — это лишь приятный бонус.

Но именно дашборды способны кардинально изменить ваши бизнес-процессы, принятие решений и коммуникацию. Рассмотрим ключевые преимущества.

1. Полный контроль над воронкой продаж

Дашборды CRM предоставляют общую картину воронки продаж. Например, вы можете увидеть, сколько сделок находится на каждом этапе, какая их средняя стоимость, а также анализировать сделки по менеджерам или отраслям.

Наличие централизованного хаба с данными о воронке помогает продавцам расставлять приоритеты среди лидов и концентрироваться на тех сделках, которые реально закрыть.

Воронка продаж

2. Обновления в реальном времени

В отличие от тех таблиц, которые вы рассылаете на ежемесячном собрании, панели управления CRM обновляются в реальном времени. Доступ к актуальной информации помогает оперативно реагировать и принимать более взвешенные стратегические решения.

3. Упрощённый обмен информацией

Панели управления позволяют всем заинтересованным сторонам работать с одними и теми же актуальными данными.

Ничего не теряется в почте. Ни у кого нет устаревшей версии данных. Каждый может просматривать одну и ту же панель с любого устройства из любой точки.

Одно из ключевых преимуществ панелей управления — они синхронизируют работу команд. Например, когда маркетинг и продажи используют общие дашборды, это улучшает прохождение сделок по воронке.

Допустим, у вас есть виджет на панели, отображающий статус сделок по отраслям — маркетинг может выявить, какие секторы приносят наиболее качественные лиды, и сфокусировать усилия по генерации лидов именно на них.

Особенности хорошей панели управления CRM

В современной бизнес-среде панель управления CRM должна быть не просто инструментом, а стратегическим активом. Вот ключевые характеристики, которые выделяют эффективную панель:

• Интуитивный интерфейс – быстрая адаптация сотрудников без длительного обучения.
• Интеграции с ключевыми сервисами – совместимость с amoCRM, MautiBox, Yandex Disk, Telegram и другими инструментами через Albato или n8n.
• Гибкая настройка – возможность кастомизации под специфику бизнеса (отчеты, воронки, KPI).
• Реальное время (Real-Time) – актуальные данные без задержек для оперативных решений.
• Мобильная доступность – полноценная работа с телефона или планшета.
• Соблюдение 152-ФЗ – защита персональных данных клиентов в соответствии с российским законодательством.
• Аналитика на базе Yandex.Metrica – глубокие инсайты для оптимизации продаж и маркетинга.

Эффективная панель CRM – это не роскошь, а необходимость для масштабирования бизнеса в 2025 году.

Панели управления — это компонент большинства CRM-систем, но некоторые из них работают лучше других. Вот ключевые функции, на которые стоит обратить внимание при выборе CRM-панелей.

Настраиваемость

Ваши команды должны видеть только ту информацию, которая ценна и применима для их задач — не больше и не меньше.

Настраиваемые CRM-панели позволяют получать актуальные данные, отражающие специфику вашего бизнеса, процессы и воронку продаж. Вы сможете сосредоточиться на приоритетных целях и не тратить время на поиск ненужной информации, нерелевантной для вашей организации.

Интуитивно понятный интерфейс

Вашей CRM будут пользоваться сотрудники из разных отделов с разным уровнем опыта — работа с панелями управления не должна требовать специальных знаний. Любой пользователь должен легко находить, понимать и экспортировать данные с панелей.

Управление правами доступа

Хорошая CRM-система позволяет назначать разные уровни доступа для пользователей с разными ролями. Кому-то может потребоваться только право просмотра панели, а другим — возможность её редактирования.

Как создать дашборды в CRM

В современном бизнесе визуализация данных играет ключевую роль для принятия обоснованных решений. Дашборды в CRM-системах, таких как amoCRM или MautiBox, позволяют отслеживать ключевые показатели эффективности (KPI), анализировать продажи и взаимодействие с клиентами в режиме реального времени.

В этом руководстве мы рассмотрим:

• Основные элементы эффективного дашборда
• Пошаговую инструкцию по настройке в популярных CRM
• Примеры виджетов для разных бизнес-задач
• Интеграцию с другими инструментами (например, Yandex.Metrica или Telegram)

Готовы оптимизировать аналитику вашего бизнеса? 🚀

Для создания продвинутых дашбордов, которые оптимизируют отчётность и помогают в принятии решений, следуйте этим шагам.

Шаг 1. Выберите подходящую CRM-систему

Всё начинается с правильного выбора CRM-платформы.

Прежде чем оценивать варианты, определите, какие метрики будут наиболее важны для вашей отчётности в CRM. Так вы сможете убедиться, что система способна генерировать необходимые дашборды.

Конечно, дашборды — не единственная функция, на которую стоит обращать внимание при выборе CRM для продаж. Сочетайте наглядные визуальные отчёты с такими возможностями, как:

• Автоматизированные бизнес-процессы
• Управление контактами
• Скоринг контактов и лидов
• Настраиваемые воронки продаж
• Прогнозирование продаж и расчёт вероятности сделок
• Интеграции с вашим текущим стеком технологий

Шаг 2. Определите цели

Лучшие CRM-дашборды могут отображать отчёты практически по любым метрикам. Но слишком большое количество данных может сыграть злую шутку.

Ваши дашборды должны предоставлять быстрый срез важной информации, а не превращаться в хаотичное нагромождение графиков и диаграмм, на разбор которых команде придётся тратить время.

Сфокусируйтесь на нескольких ключевых метриках для каждой команды. При необходимости их всегда можно скорректировать (см. шаг пять), но лучше начать с самых значимых отчётов и развивать систему дальше.

Данные панели продаж

Шаг 3. Проанализируйте ваш процесс продаж

У каждого бизнеса уникальный пайплайн и процесс продаж. Ваши кастомизированные дашборды должны отражать именно ваш.

Например, если вы работаете с несколькими персонами, у каждой из которых свой уникальный путь клиента, возможно, вам стоит создать отдельные дашборды для каждой. Или вы можете разбить показатели продаж по группам товаров, которые используете в компании.

Шаг 4. Создайте дашборд в CRM

На шагах два и три вы собрали информацию о ваших KPI и уникальном процессе продаж. Теперь у вас должно быть четкое представление о том, что включить в дашборд CRM.

Некоторые CRM предлагают шаблоны, чтобы упростить создание дашбордов. Проверьте, подходят ли вам готовые решения или их можно адаптировать с минимальными правками.

Возможности настройки дашборда зависят от вашей CRM, но, скорее всего, вам придется принять несколько решений о том, как будут отображаться данные.

Если вы показываете количество новых сделок, будете ли отображать дневные, недельные или месячные значения? Будет ли дашборд с показателями работы менеджеров представлен в виде таблицы или гистограммы?

Если вы используете MautiBox, следуйте этим инструкциям, чтобы создать кастомные CRM-дашборды.

Шаг 5. Следите за актуальностью

Ваши цели в продажах и маркетинге регулярно меняются — и дашборды CRM должны меняться вместе с ними. Определите, как часто вы будете их пересматривать.

При обзоре обсудите с членами каждой команды, работающей с CRM, какие данные им необходимы для более эффективной работы. Узнайте, насколько полезна текущая информация — не оставляйте на дашборде бесполезные виджеты.

Есть ли сотрудники, которые до сих пор собирают данные вручную? Отчеты в CRM могут оптимизировать этот процесс.

Примеры дашбордов CRM

Ищете вдохновение для CRM-дашбордов? Вот несколько реальных примеров отчетов, которые предлагает MautiBox.

Отчет «Обзор ответственных за сделки»

Отчет «Обзор ответственных за сделки» позволяет отслеживать эффективность вашей команды продаж за выбранный период. По умолчанию на этом дашборде отображается общее количество созданных, выигранных и проигранных сделок по всем воронкам. Также можно применить фильтры, чтобы проанализировать отдельные воронки, статусы сделок и другие параметры.

Отчёт по сделкам в amoCRM

Отчёт по прогнозированию сделок

Отчёт по прогнозированию сделок демонстрирует текущий статус вашей воронки продаж и предоставляет бизнес-прогнозы с ежедневной, еженедельной или ежемесячной периодичностью. Кроме того, он позволяет оценить точность ваших предыдущих прогнозов.

Отчёт по прогнозу сделок amoCRM

Отчёт «Обзор автоматизаций»

Отчёт «Обзор автоматизаций» отображает список всех активных автоматизаций, включая количество кампаний в каждой и число контактов, прошедших через неё. Если у вас используется много автоматизаций, вы можете отфильтровать их по метке, чтобы быстро найти нужную.

Автоматизированные прогнозы сделок в amoCRM

Отчёт по эффективности продаж

Отчёт по эффективности продаж предоставляет данные о ключевых метриках продаж, таких как общая стоимость сделок, общее количество сделок и средняя стоимость сделки. Визуальные столбчатые графики отображают сделки, сгруппированные по этапам воронки и по менеджерам по продажам.

Отчёт по эффективности продаж

Отчёт о эффективности email-рассылок

Отчёт о эффективности рассылок позволяет анализировать данные по всем маркетинговым email-кампаниям, отправленным с вашего аккаунта в MautiBox. Здесь доступны ключевые метрики: количество отправок, открытий, кликов, отписок и отказов (баунсов).

Если вы проводите A/B-тестирование кампаний, этот дашборд отобразит сравнительные данные по каждому варианту.

Отчёт по Email-рассылке

Отчёт по чат-диалогам

Отчёт по чат-диалогам отображает ключевые показатели эффективности всех взаимодействий, происходящих через Conversations. Здесь вы можете увидеть:

• исходный URL диалогов,
• количество полученных контактов,
• среднее время ответа,
• наиболее часто используемые типы устройств.

Отчёт о чат-переписке

Практические примеры использования дашбордов CRM

Крупные и малые компании одинаково выигрывают от использования CRM-дашбордов. Ниже приведены два реальных примера применения дашбордов MautiBox в бизнесе.

McCrindle

McCrindle — австралийское агентство социальных исследований, демографии и анализа данных. По мере роста компании усложнялись задачи генерации и сопровождения лидов. Было сложно отслеживать количество входящих заявок и понимать, как выглядит путь клиента для каждого сегмента аудитории.

С MautiBox ситуация изменилась.

Теперь у McCrindle есть кастомизированные отчёты на дашбордах, которые дают команде полную видимость всего цикла продаж. Они могут сегментировать данные по воронкам, продуктам, линейкам товаров или типам клиентов, получая глубокое понимание пути покупателя.

Пример реального дашборда CRM

Your Therapy Source

Your Therapy Source предлагает онлайн-ресурсы для физиотерапевтов, эрготерапевтов, педагогов и родителей.

На старте основатель Your Therapy Source Маргарет вела блог и рассылала письма с ограниченной аналитикой, но по мере роста бизнеса ей потребовались более глубокие данные о эффективности кампаний.

Маргарет отмечает: «Благодаря маркетинговой панели в MautiBox все данные всегда под рукой. Я вижу, сколько именно приносит каждая рассылка и автоматизация. Ничто так не мотивирует, как прямая связь между вложенными усилиями в email-маркетинг и реальной отдачей от времени и инвестиций».

Заключение

Панели управления CRM могут предоставить более глубокое понимание вашей эффективности, улучшить процесс принятия решений и помочь в прогнозировании будущих продаж.

Готовы начать работу с настраиваемыми панелями управления CRM в реальном времени? Попробуйте MautiBox бесплатно в течение 14 дней.